In een Roemeens dorp heeft Dragoi, een vrome familieman, een aanzienlijke schuld bij de plaatselijke gangster Zentov. Wanneer zijn zeventienjarige zoon Adi op wrede wijze wordt aangevallen, gaat Dragoi ervan uit dat het een waarschuwing is om zijn schuld te vereffenen. Hij ontdekt echter een veel schrijnendere waarheid: Adi was niet het doelwit vanwege de schulden van zijn vader, maar vanwege zijn seksuele geaardheid.
De landschappen zijn prachtig in de Donaudelta, maar het leven is hard op het Roemeense platteland, vooral als je als anders gezien wordt. In een ogenschijnlijk eenvoudig verhaal weet regisseur Emanuel Parvu thema’s als corruptie, oppervlakkigheid en overdreven religiositeit aan de orde te stellen, die in grote delen van Roemenië nog aan de orde van de dag zijn. De film won op het Filmfestival van Cannes de Queer Palm.
